積立リバランスによりリスク資産は4000万円へ

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グラフ:アセットアロケーション

昨日積立リバランスをしたのでアセットアロケーションを更新しました。
現在のリスク資産は38,482,186円で年間配当金額は982,843円です。
ここから債券ETFを少し買い進める予定です。

チューニング:VEAとVTIをターゲット比率まで買い入れ。
VGLTがターゲット比率よりオーバーだったので200株売却。

ポートフォリオ比率:ターゲットと現状

銘柄のターゲット比率と現状です。
外国株はエクセルで株価を自動取得出来るので重宝しています。

REITのフロンティアが入っていますが、いずれ手放してREIT ETFに一本化する予定です。
債券ETFは先進国+新興国で20%になる様に組み込んでいます。

2510は日本債券ETFで比率の調整用です。
ポートフォリオ内に日本債券は採用していません。

比率:アセットアロケーション

こちらはアセットアロケーションのターゲット比率と現状です。

昨日の積立リバランスによってほぼターゲット比率に近い形になってきました。
債券ETFを追加したら丁度リスク資産が4000万になる様に調整しています。

ここからは相場が上がろうが下がろうがリバランス(積立含む)するのみです。

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コメント

  1. faraioi より:

    コメント失礼します。
    この円グラフは、どのツールを用いて書かれていますか?
    よろしくお願いいたします。

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